Unser Service hört nicht nach dem Vertragsabschluss auf, wir verstehen uns als lebenslange Begleiter. Und weil diese Aufgabe für uns so wichtig ist, sind wir auch ständig bestrebt, unser Serviceangebot zu erweitern. In diesem Jahr bieten wir erstmals unseren neuen „BSC Jahres-Check“ an, eine ganz besondere Serviceaktion!
In einer sich schnell wandelnden Welt ist es wichtig, nicht nur die bestehenden Finanzverträge im Blick zu behalten, sondern auch auf Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation und den finanziellen Zielen schnell und flexibel zu reagieren. Genau hier setzt unser neuer BSC Jahres-Check an, den wir ab sofort regelmäßig als Service-Umfrage per Email versenden.
Was steckt hinter dem BSC Jahres-Check?
Unser BSC Jahres-Check ist ein strukturierter Rückblick und zugleich ein Ausblick auf die individuelle Finanzplanung. Jedes Jahr versenden wir eine Übersicht, die jeden Kunden dazu einlädt, uns relevante Informationen zu veränderten Lebensumständen, geplanten Projekten und finanziellen Anliegen mitzuteilen. So können wir ab sofort gemeinsam noch besser sicherstellen, dass die persönliche Finanzstrategie jederzeit optimal auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.
Was uns dabei wichtig ist:
- Kommunikationsdaten: Gibt es Änderungen, die unsere Zusammenarbeit beeinflussen?
- Familiäre Situation: Gibt es Veränderungen wie eine Hochzeit, Nachwuchs oder einen Umzug?
- Finanzielle Projekte: Sind Investitionen geplant, wie z. B. der Kauf einer Immobilie, die Sanierung eines Hauses oder die Finanzierung eines Autos?
- Vermögensaufbau und Altersvorsorge: Haben sich Sparziele oder Prioritäten verändert oder sollen künftig andere verfolgt werden?
- Risikomanagement: Gibt es neue Risiken, die noch nicht versichert sind oder sind Änderungen bei bestehenden Verträgen nötig?
Die Vorteile unseres BSC Jahres-Check:
- Proaktive Beratung: Auf Basis der Rückmeldungen werden wir aktiv! Wir kümmern uns gemeinsam um individuelle Lösungen für alle finanziellen Anliegen. So entlasten wir alle Kunden von eigenen Verwaltungstätigkeiten und gewährleisten eine kontinuierliche Betreuung unserer Mandanten.
- Maßgeschneiderte Empfehlungen: Ob Immobilienfinanzierung, Kapitalanlage oder Versicherungsschutz – wir prüfen, welche Anpassungen sinnvoll sind, und entwickeln passgenaue Lösungen für die aktuelle Lebenssituation.
- Frühzeitige Risikoerkennung: Änderungen in der Risikosituation, wie ein geändertes Einkommen oder neue Verantwortungen, lassen sich frühzeitig identifizieren. So können wir rechtzeitig passende Vorschläge unterbreiten, um Versicherungslücken zu vermeiden und die finanzielle Sicherheit zu stärken.
- Zeitersparnis: Unser BSC Jahres-Check ersetzt aufwendige Einzelgespräche. In wenigen Minuten erhalten wir aktuellste Informationen und können uns damit um den Rest kümmern.
- Bessere Planbarkeit: Durch den BSC Jahres-Check können wir uns frühzeitig mit neuen Projekten beschäftigen. Das hilft, neue Vorhaben und Ziele langfristig und realistisch zu planen.
Und so einfach funktioniert der BSC Jahres-Check:
- Jedes Jahr versenden wir eine kompakte Checkliste per Email-Newsletter mit allen relevanten Themenbereichen.
- Der Fragebogen bietet die Möglichkeit, aktuelle Informationen und Wünsche einzutragen und als Checkliste an uns zurückzusenden.
- Wir analysieren diese Angaben, prüfen potenzielle Handlungsfelder und melden uns dann aktiv, um nötige nächste Schritte zu besprechen.
Unser gemeinsames Ziel: Die finanzielle Zukunft optimal gestalten
Mit dem Jahres-Check bieten wir eine einfache und effiziente Möglichkeit, die persönlichen Finanzen stets auf dem neuesten Stand zu halten und die individuellen Ziele immer im Auge zu behalten. Dabei profitieren alle Kunden von unserer Expertise, einer langfristigen Partnerschaft und unserer Lösungsorientierung, die genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Sollte also in diesem Jahr eine BSC-Nachricht im Email-Postfach erscheinen, wo wir unsere Jahres-Check-Umfrage anbieten, heißt das kurz mal 5 Min. Zeit nehmen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam unser neues Service-Level zu erleben und damit die finanzielle Zukunft zu gestalten!
