Deine Ziele. Dein Leben.
Deine Finanzberatung.

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vertrauen der BSC

Bewertungen auf ProvenExpert

Suchst du eine vertrauensvolle und unabhängige Finanzberatung?

Dann bist du hier genau richtig. Schön, dass du da bist!

Als freie Finanz- und Versicherungsspezialistin begleite ich dich ohne die Vorgaben von Banken oder Versicherungen.
So bekommst du Lösungen, die wirklich zu dir und deiner Lebenssituation passen.

Egal ob es darum geht, staatliche Förderungen optimal zu nutzen, deine Finanzkosten zu senken oder deine Altersvorsorge und Vermögensplanung klar zu strukturieren.
Ich helfe dir dabei, deine Finanzen sicher und zukunftsorientiert aufzustellen. Deine Ziele sind mein Auftrag.

In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, welche Möglichkeiten am besten zu dir passen. Unkompliziert, ehrlich und auf Augenhöhe.

Ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen und mit dir gemeinsam deine finanzielle Zukunft zu gestalten.

Meine Beratungsschwerpunkte:

Investieren
Finanzieren
Versichern
Vorsorgen
Allgemeine Finanzberatung

Allgemeine Finanzberatung, Einkommensschutz, Gesundheit, Haftpflicht & Recht, Haus & Wohnung, Private Rente, Staatliche Förderungen, Tierversicherung, Versichern, Vorsorgen

Ich stehe für Kompetenz und Sicherheit, durch eine fundierte Finanzausbildung und langjährige Erfahrung.

Deine Vorteile bei mir in Schweinfurt

  • Kompetenz und Erfahrung: Bankkauffrau, Sparkassenfachwirtin und seit 1990 in der Branche – du profitierst von Know-how und Praxis.
  • Persönliche Beratung: direkt vor Ort in der Neutorstraße 17 in Schweinfurt – in ruhiger und angenehmer Atmosphäre.
  • Individuelle Lösungen: keine Standardprodukte, sondern maßgeschneiderte Konzepte für dich.

seit

1990

in der Branche

seit

2002

bei der

Selbständig

seit 2002

Selbständig als Bankkauffrau

Zweigstellenleiterin

1998 - 2002

in der Sparkasse in Schweinfurt

Privatkundenberaterin

1995 - 1998

in der Sparkasse in Schweinfurt

Serviceberaterin

1993 - 1995

für Geschäftskunden der Sparkasse Schweinfurt

Bankkauffrau

1990 - 1993

Ausbildung zur Bankkauffrau in der Sparkasse Schweinfurt.

So läuft bei mir die Beratung ab

Kennenlernen und Verstehen

Du lernst mich und unsere Arbeitsweise kennen. Ich möchte dein Anliegen verstehen und dir unsere #Expertenfamilie vorstellen.
In diesem unverbindlichen Gespräch legen wir die Basis.

Konkret: Dein Anliegen zuerst

Du willst etwas finanzieren, investieren, versichern oder vorsorgen?! Dein konkretes Anliegen steht natürlich an erster Stelle.
Mit unserem Experten-Team kümmern wir uns direkt um dieses Thema.

Strategisch: Deinen Plan entwickeln

Als deine Finanzexperten ist es unsere Aufgabe immer den Überblick zu bewahren. Ähnlich wie ein Architekt, betrachten wir deine persönliche Finanzsituation nicht nur aus der Einzelmaßnahme, sondern haben viel mehr immer einen 360° Blick. Wir entwickeln mit dir den Weg zu deiner „Finanz-Haus-Strategie“.

Modular: Schritt für Schritt

Mit unserer modularen Finanz-Strategie haben wir notwendige und wesentliche Finanz- und Versicherungsthemen in einzelne Module gepackt. Bei einer konsequenten Umsetzung aller sechs Module hast du deine Finanzen immer im Griff.

Partnerschaftlich: Gemeinsam wachsen

Natürlich ist das Leben nicht eindimensional und nichts bleibt beim gleichen. Deshalb müssen auch Finanz-Strategien immer an die aktuelle Lebenssituation angepasst werden.
Wir verstehen uns als Partner an deiner Seite und begleiten dich gerne ein ganzes Leben lang.

Kennenlernen und Verstehen

Du lernst mich und unsere Arbeitsweise kennen. Ich möchte dein Anliegen verstehen und dir unsere #Expertenfamilie vorstellen.
In diesem unverbindlichen Gespräch legen wir die Basis.

Du willst etwas finanzieren, investieren, versichern oder vorsorgen?! Dein konkretes Anliegen steht natürlich an erster Stelle.
Mit unserem Experten-Team kümmern wir uns direkt um dieses Thema.

Als deine Finanzexperten ist es unsere Aufgabe immer den Überblick zu bewahren. Ähnlich wie ein Architekt, betrachten wir deine persönliche Finanzsituation nicht nur aus der Einzelmaßnahme, sondern haben viel mehr immer einen 360° Blick. Wir entwickeln mit dir den Weg zu deiner „Finanz-Haus-Strategie“.

Mit unserer modularen Finanz-Strategie haben wir notwendige und wesentliche Finanz- und Versicherungsthemen in einzelne Module gepackt. Bei einer konsequenten Umsetzung aller sechs Module hast du deine Finanzen immer im Griff.

Natürlich ist das Leben nicht eindimensional und nichts bleibt beim gleichen. Deshalb müssen auch Finanz-Strategien immer an die aktuelle Lebenssituation angepasst werden.
Wir verstehen uns als Partner an deiner Seite und begleiten dich gerne ein ganzes Leben lang.

Andrea Schwalb - BSC | Die Finanzberater Schweinfurt
Andrea Schwalb

Bankkauffrau

Neutorstr. 17
97421 Schweinfurt

Telefax: 09721-948712

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